Криптовалюта Sushi. Стоит ли инвестировать

Автор: Иван Гидаспов

Чем интересна криптовалюта SushiSwap и как на ней заработать

Криптовалюта Sushi. Стоит ли инвестировать

SushiSwap — это хардфорк амбициозного проекта Uniswap, появившийся в одночасье и продолжающий удивлять криптомир то внезапным скандалом, то еще каким-то хитрым трюком. В этом материале мы расскажем, что такое Sushi Coin и можно ли заработать на новой криптовалюте.

Что такое Sushi Coin

SushiSwap – децентрализованная биржа криптовалютных токенов на блокчейне Ethereum, использующая кодовую базу другой популярной децентрализованной биржи – Uniswap. Она сейчас включает собственный токен Sushi, которого правда на момент запуска SushiSwap у Uniswap еще не было.

По своему техническому устройству SushiSwap почти полностью повторяет Uniswap. Кроме того, в коде SushiSwap были задействованы наработки Compound Finance и печально известной Yam Finance – платформы, которая всего спустя несколько дней после начала своего существования нашла уязвимость в своем коде и перестала существовать. 

За предоставление ликвидности на SushiSwap пользователи получают токены Sushi. Несмотря на всю свою скандальность SushiSwap, этот проект пользуется серьезной поддержкой в криптовалютном сообществе.

SushiSwap & Uniswap: есть ли отличия?

Биржа Uniswap работает по принципу пулов ликвидности, которые заменяют книги ордеров. Пользователь, блокирующий свои монеты в одном из смарт-контрактов биржи, становится поставщиком ликвидности. Заблокированные токены объединяются в пулы ликвидности. Пул с новой криптовалютой может открыть любой желающий.

История изменения цены SUSHI/USD

Дата Закрытие Изменение Изменение% Открытие Мин. Макс.
2022-09-30 0.9541 -0.0030 -0.31 0.9571 0.9462 0.9581
2022-09-30 0.9581 0.0369 4.01 0.9212 0.9192 0.9692
2022-09-30 0.9202 -0.0401 -4.18 0.9603 0.8963 1.0008
2022-09-30 0.9593 -0.0400 -4.00 0.9993 0.9495 1.0034
2022-09-30 0.9983 0.0487 5.13 0.9496 0.9326 1.0326
2022-09-30 0.9506 -0.0785 -7.63 1.0291 0.9293 1.0331
2022-09-30 1.0281 -0.0104 -1.00 1.0385 1.0163 1.0613
2022-09-30 1.0395 0.0111 1.08 1.0284 1.0185 1.0496
2022-09-30 1.0294 -0.0327 -3.08 1.0621 1.0185 1.0751
2022-09-30 1.0631 -0.1148 -9.75 1.1779 0.962 1.1864
2022-09-30 1.1769 -0.0335 -2.77 1.2104 1.1531 1.2279
2022-09-30 1.2094 0.0229 1.93 1.1865 1.1576 1.2125
2022-09-30 1.1875 0.0732 6.57 1.1143 1.1031 1.2164
2022-09-30 1.1153 -0.0007 -0.06 1.116 1.107 1.1683
2022-09-30 1.117 -0.0526 -4.50 1.1696 1.111 1.1896
2022-09-30 1.1706 0.0113 0.97 1.1593 1.1543 1.1815
2022-09-30 1.1583 -0.0107 -0.92 1.169 1.1376 1.1909
2022-09-30 1.17 -0.0078 -0.66 1.1778 1.1578 1.2122
2022-09-30 1.1769 -0.0621 -5.01 1.239 1.1758 1.2621
2022-09-30 1.238 -0.0143 -1.14 1.2523 1.1825 1.2739

Пользователи биржи могут проводить обменные сделки (свопы) между любыми токенами, присутствующими на бирже. За каждую сделку взимается фиксированная комиссия в 0,3%, которая распределяется между поставщиками ликвидности в соответствии с их долей в пуле. Поставщик ликвидности может вывести все свои средства из пула, но тогда он перестанет получать доход от комиссий.

Несмотря на изящно реализованную систему, Uniswap не раз подвергалась критике за недостаток децентрализации.

С момента запуска ставка комиссии не менялась, хотя из-за появления доходного фермерства возросла конкуренция с другими  DeFi-приложениями.

SushiSwap: с чего все начиналось

Началось все с обычного сообщения в блоге на Medium 26 августа 2020 года. Запись о создании специального протокола SushiSwap опубликовали два анонимных разработчика с никами 0xMaki и Chef Nomi.

«За первую неделю существования SushiSwap собрала в своих пулах активы стоимостью более $1 млрд и на короткое время превзошла Aave на позиции крупнейшего DeFi-протокола. Процентные выплаты на заблокированные в SushiSwap активы тогда могли составлять больше 2 500% годовых.

Затем, 5 сентября, Chef Nomi неожиданно для всех продал токены Sushi на сумму, превышающую $14 млн. Эти средства были зарезервированы для развития протокола, но Chef Nomi заявил, что он имеет на них полное право. На этом фоне цена Sushi стала быстро снижаться, а вместе с ней упали и котировки DeFi-пространства.

Вскоре после описанных событий Chef Nomi покинул место главного разработчика, передав ключи управления генеральному директору биржи криптовалют FTX Сэму Банкман-Фриду.

Сообщество SushiSwap выбрало девять человек из DeFi-сектора в качестве держателей ключей от кошелька с мультиподписью, в котором хранятся средства для развития проекта, что положительно влияет на курс криптовалюты Sushi.

Затем 11 сентября Chef Nomi внезапно вернул присвоенные им средства из фонда разработки проекта. Некоторые считают, что это было сделано для привлечения внимания к проекту. 0xMaki позже заявлял, что он поставил ультиматум Chef Nomi, пообещав раскрыть важную информацию о нем, если тот не вернет деньги. После спецоперации по возвращению средств Chef Nomi не принимал активного участия в развитии проекта.

Во время первичного запуска SushiSwap вся модель биржи строилась вокруг токенов — поставщиков ликвидности Uniswap. Такие токены выпускаются в момент внесения депозита в пулы Uniswap, и с их помощью деньги можно выводить. Разработчики SushiSwap воспользовались этой особенностью, чтобы перенести ликвидность Uniswap на свою платформу. Пользователи Uniswap сохраняли свои токены поставщиков ликвидности, но, внося их в стейкинг на SushiSwap, они могли зарабатывать токены Sushi.

После окончания первичного двухнедельного периода произошла миграция ликвидности. В это время все токены поставщиков ликвидности были автоматически возвращены на Uniswap и погашены соответствующей им криптовалютой, которая сразу же была перемещена в пулы SushiSwap. В результате SushiSwap приобрела ликвидность на $1,14 млрд, в то время как Uniswap ее потеряла.

На момент запуска контракты SushiSwap не проходили аудит. Используемые сегодня контракты были проверены компаниями PeckShield и Quantstamp. Аудит проводится сторонними профессиональными фирмами для снижения рисков неправильного функционирования контрактов.

Криптовалюта SushiSwap: пулы и токены

Как и многие другие децентрализованные биржи, криптовалюта SushiSwap основывается на пулах ликвидности. Каждый такой пул содержит два актива: к примеру, эфир (ETH) и Chainlink (LINK). Это стандартное устройство автоматизированного маркетмейкера (AMM), где цены определяются смарт-контрактом на основании соотношения двух активов в пуле.

Платформа SushiSwap позволяет обменивать свыше 100 ERC20-токенов и не требует прохождения идентификации личности. Достаточно установить поддерживаемый кошелек, например, Metamask, перевести в него интересующие токены и эфир для уплаты комиссий за обработку транзакций, и можно приступать к торговле.

Как и Uniswap, криптовалюта SushiSwap взимает комиссию в 0,3% за заключение сделок, из которых 0,25% отходят поставщикам ликвидности, а 0,05% перечисляются в пул Sushi.

Если же говорить о монетах проекта, то подробно токены Sushi исследовал сервис Glassnode. Эти монеты выпускаются с каждым новым блоком в блокчейне Ethereum, начиная с #10750000. Изначально они распределялись в виде бесплатной награды участникам 13 специальных пулов Uniswap, созданных через сайт SushiSwap.

В протокол SushiSwap заложена эмиссия 100 токенов в каждом блоке Ethereum, хотя на период до миграции на протокол SushiSwap этот показатель был увеличен в 10 раз, чтобы поощрить ранних пользователей.

При условии выпуска 100 новых токенов Sushi в блоке и текущей скорости генерации блоков в сети Ethereum спустя год в обороте будет уже 326 млн Sushi, а через два года — почти 600 млн. В Sushi заложен инфляционный механизм, который стимулирует не просто держать токен, а быть активным поставщиком ликвидности.

Основным источником спроса на Sushi выступают торговые комиссии в протоколе. Цена токена растет при повышении объема торгов. При сохранении относительно невысокой торговой активности цена криптовалюты Sushi также будет невысокой — новые монеты просто добавляются в оборот, размывая предложение.

По подсчетам Glassnode, чтобы «справедливая», то есть, соответствующая спросу со стороны протокола для поставщиков ликвидности, цена Sushi составляла $10 или выше, суточные объемы торгов в SushiSwap должны составлять десятки миллиардов долларов. Однако более реалистичное значение объема торгов находится у отметки в $400 млн, как у Uniswap. В этом случае равновесная цена нативного токена составит всего $0,31, утверждают аналитики.

Обзор криптовалюты Sushi: как все работает

Как сообщает портал Sushi.com, механизм управления сообществом, используемый SushiSwap, дает пользователям возможность голосовать по всем жизненно важным обновлениям и изменениям протокола. Примечательно, что процент от всех недавно выпущенных Sushi откладывается на будущее развитие проекта. Сообщество может напрямую голосовать за то, какие проекты заслуживают такой финансовой поддержки.

Проект получил поддержку со стороны нескольких платформ DeFi. Кроме того, некоторые из крупнейших централизованных бирж в мире добавили токен платформы, Sushi через несколько дней после публичного запуска проекта. Такое сочетание рынка и поддержки пользователей помогло SushiSwap быстро стать популярным.

Как заработать на Sushi

На сайте биржи представлен особый раздел под названием «Меню», в котором пользователи могут осуществлять стейкинг собственных токенов поставщиков ликвидности SushiSwap для заработка дополнительных выплат.

Достаточно выгодным является пул Sushi Party. С его помощью можно зарабатывать более 100% годовых от стейкинга токенов поставщиков ликвидности из пула Sushi-ETH. Такая доходность формируется за счет выплаты держателям токенов поставщиков ликвидности токенов Sushi вдобавок к зарабатываемым ими комиссиям.

Еще один достаточно прибыльный вариант — «Бар SushiSwap», в котором можно проводить стейкинг токенов Sushi, чтобы заработать еще больше Sushi. Они выплачиваются из тех самых 0,05%, которые отходят в отдельный пул с каждой сделки.

По крайней мере раз в 24 часа происходит обращение к пулу, когда все находящиеся в нем токены поставщиков ликвидности автоматически продаются для покупки Sushi внутри собственных рынков биржи.

Затем такие Sushi распределяются среди стейкеров Бара SushiSwap в форме токенов xSushi, которые можно сразу же конвертировать в Sushi. Кроме того, держатели Sushi могут использовать свои токены для принятия решений по управлению протоколом.

Перспективы криптовалюты Sushi

Главный плюс Sushi.com — в том, что проект создан разработчиками биржи Uniswap. Уже сам этот факт говорит о серьезных перспективах новой криптосистемы. Следующий плюс — довольно привлекательная система вознаграждений, от чего во многом зависит цена криптовалюты SushiSwap.

Кроме того, был проведен листинг на ведущих биржах, в частности, на Binance.

Важный момент – создатели проекта постоянно общаются со своим сообществом. Команда проекта всегда на связи с пользователями и отвечает на их вопросы. Более того, сообщество принимает непосредственное участие в управлении проектом.

SushiSwap ориентирован на пользователей DeFi. Платформа позволяет любому обменивать токены и добавлять ликвидность в пулы.

Пока говорить о перспективности инвестиций в проект довольно рано. Эксперты отмечают серьезную волатильность главного токена: бурный рост на 150% сменился падением на 75%.

Впрочем, сам токен стоит не так дорого и можно рискнуть, добавив его в портфель для пассивных инвестиций или же поставить на его рост для получения хорошей прибыли. График криптовалюты Sushi стартовал от нескольких центов, а сейчас курс криптовалюты достигает $8 за токен.

SUSHI/USD
Изменение за день
0.9435
Мин.: 0.9382
Макс.: 0.9581
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ЗАО «Дзеньги» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.

Торгуйте токенизированными акциями, индексами, сырьевыми товарами и валютами с использованием криптовалют и фиата

Go help.dzengi.com