Как компания Palantir заработала миллиарды на «больших данных»

Содержание

• Что такое Palantir
• На чем основана история успеха Palantir
• Как компания Palantir использует big data
• Основные заказчики
• Что именно делает Palantir
• Где купить акции Palantir
• Рынки и конкуренты

Технологии Palantir помогают секретным службам находить преступников, нефтяным компаниям наращивать добычу, а системе здравоохранения побороть коронавирус. Расскажем, чем занимается компания Palantir, как создавался один из самых закрытых проектов в современной истории, что нужно обязательно знать о нем и как на этом знании заработать.

Что такое Palantir

Palantir — это американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

История Palantir Technologies началась в 2003 году. Компания группой инвесторов — выходцев из PayPal во главе с Питером Тилем. К середине 2010-х гг. считалась четвертым по капитализации стартапом в мире (после Uber, Xiaomi и Airbnb) с оценкой стоимости бизнеса в $20 млрд, при этом аналитики отмечали признаки «инвестиционного пузыря» в связи с сомнительными финансовыми результатами.

В 2020 г. акции компании размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже с капитализацией в $16 млрд — с этого момента история Palantir стала публичной. Штаб-квартира фирмы расположена в Пало-Альто, представительства открыты в 9 странах.

На чем основана история успеха Palantir

Основатель Palantir Питер Тиль — один из самых известных инвесторов и IT-предпринимателей в США. Его первым большим успехом было создание платежного сервиса PayPal в 1999 году.

Идея изначально состояла в разработке защищенного «цифрового кошелька» для онлайн-платежей, но фактически речь шла об альтернативе бумажным чекам и банковским переводам. PayPal запустился за год до краха доткомов, произошедшего в 2000-м — тогда в США обанкротились сотни интернет-компаний. Однако те, кто выжил, наоборот, привлекли к себе много внимания и стали пользоваться доверием. PayPal, успешно переживший этот период, стремительно развивался и уже в феврале 2002 г. провел IPO, а спустя полгода был выкуплен eBay за огромные по тем временам 1,5 миллиарда. Принадлежавшие Тилю 3,7% акций принесли ему $55.

Большинство сотрудников PayPal не задержались в eBay надолго — следующие четыре года они постепенно покидали компанию и принимались за создание новых стартапов. LinkedIn, YouTube, Yelp, Slide, Tesla, SpaceX — все это компании, придуманные выходцами из PayPal. Не зря же всех этих удачливых бизнесменов в Кремниевой долине в шутку называют «мафией PayPal», а Питера Тиля — не иначе как «крестным отцом».

Компания Palantir была создана Тилем через год после успешной продажи PayPal. Название компании Palantir происходит от «палантиров» — магических камней из легендариума Толкина, позволяющих увидеть происходящее на расстоянии, а также поговорить с «удаленным» собеседником, владельцем палантира.

Это не первое пересечение со вселенной Толкина. В 2012 г. Тиль создал инвестфонд Valar Ventures. В своих интервью Питер Тиль неоднократно подчеркивал, что после террористических атак 11 сентября 2001 г. в США активно обсуждались вопросы безопасности, гражданских свобод и возможности соблюдения баланса между ними.

По словам Тиля, миссия его заключалась в разработке инструментария, помогающего госорганам и разведке получать информацию, связанную с безопасностью, практически без вторжения в личную жизнь граждан. В некотором смысле эта компания стала продолжением PayPal: идея Тиля заключалась в использовании наработок PayPal по борьбе с мошенничеством в другом контексте, например, для борьбы с терроризмом.

Как компания Palantir использует big data

Суть разработки — анализ сверхкрупных массивов данных, собранных из максимального количества доступных источников с целью поиска неочевидных закономерностей (паттернов), указывающих на зарождение угрозы — подготовку к совершению преступления или теракта. Сегодня это называется анализом «больших данных» и для этого существует множество программно-аппаратных разработок, однако в начале 2000-х все было иначе.

Разработку программного ядра Palantir Тиль поручил студенту Стэнфорда Стивену Коэну, а на должность генерального директора пригласил своего сокурсника по Стэнфордской школе права Александра Карпа. Сейчас они втроем — основные держатели акций и голосующих долей Palantir. А первым сторонним инвестором компании стал венчурный фонд In-Q-Tel — инвестиционное подразделение ЦРУ.

Основные заказчики

Ключевые заказчики Palantir — американские силовики и спецслужбы: ЦРУ, ФБР, Министерство обороны США, Военно-воздушные силы США, Корпус морской пехоты США, Командование специальных операций США, Военная академия США, городские полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Военные заказчики, кроме систем от Palantir, широко используют и другие решения, пересекающиеся по функциональному предназначению. В частности, в 2013 г. армия США ввела в эксплуатацию систему аналитической обработки данных собственной разработки (Distributed Common Ground System), обошедшуюся ей в $2,3 миллиона.

Крупные заказчики компании в инвестиционно-финансовом секторе — JP Morgan Chase, Bank of America, SAC Capital. Примечательно, что компания Palantir собирала доказательства, разоблачающие финансовую пирамиду Бернарда Мейдоффа.

По информации Forbes, крупнейший коммерческий заказчик — BP, с которой в 2014 году заключен контракт на $1,2 млрд на десять лет. Среди крупных производителей товаров массового спроса клиентами компании являются корпорации Kimerbly-Clark и Hershey´s. К 2015 г. доля коммерческих заказчиков в доходах компании составила 60 %.

Типичный проект Palantir обходится заказчику в сумму от $5 млн до $100 млн, как правило 20 % от суммы сделки компания получает по предоплате, а оставшуюся часть — только после завершения проекта.

Отдельные поставки коммерческим клиентам обходится дешевле $1 млн, благодаря таким относительно низким ценам компания Palantir вытесняет традиционных поставщиков технологий визуального анализа данных для банков и инвесткомпаний.

Что именно делает Palantir

Программное обеспечение позволяет объединять огромное количество разнообразных данных и находить в них закономерности. Раньше, как описывает компания, «за иголками охотились не в одном, а в тысячах стогов сена». Например, в Афганистане и Ираке солдаты вручную наносили на карту сети повстанцев и изготовителей придорожных бомб.

Теперь же все данные, от сообщений информаторов до разведотчетов и фото с беспилотников, обрабатываются на одной платформе — и специальные алгоритмы позволяют обнаружить связи между людьми, событиями и местами.

Как отмечет БКС Экспресс, программа выдает таблицы и диаграммы, накладывает данные на карты и календари — в итоге выводы быстро делаются там, где раньше могло сработать лишь везение, многомесячное погружение в документы или исключительная интуиция аналитика.

Результатами усилий стали два программных продукта компании: Palantir Gotham для госорганов и Palantir Foundry для коммерческих компаний. Gotham идентифицирует скрытые связи во множествах данных и находит определенные сигналы.

Эту платформу, например, используют полицейские, иммиграционная и таможенная служба США. А Foundry предоставляет похожие функции коммерческим предприятиям, среди ее пользователей, например, авиастроительная компания Airbus.

Согласно документам Palantir, обнародованным перед размещением на бирже, у компании 125 клиентов, которые работают более чем в 150 странах по всему миру.

Где купить акции Palantir

Компании Palantir вышла на биржу 29 сентября 2020 года. В результате размещения привлечено около $1,9 млрд, а капитализация составила $16 миллиардов.

Основной инвестор компании — фонд ЦРУ In-Q-Tel, к 2013 г. вложил в Palantir более $300 млн — больше, чем в любую другую организацию и около 9,5 % общей суммы инвестиций в стартапы за все время существования.

Крупные инвестиционные раунды состоялись в сентябре 2014 г. ($444 млн) и в декабре 2015 г; ($880 млн), по результатам последнего из них компания оценена в $20 млрд, значительное участие в раундах приняли китайские инвесторы, также среди участников — O1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

Рынки и конкуренты

Основной конкурент Palantir на рынке средств визуального анализа взаимосвязей между объектами в больших массивах данных для целей спецслужб и корпоративной безопасности — британская компания i2 (с 2011 года принадлежит корпорации IBM).

В инвестиционно-банковском секторе программное обеспечение Palantir зачастую устанавливалось в предпочтение традиционным решениям от IBM, Booz Allen[en] и Lockheed Martin за счtт более быстрого развtртывания и относительно невысокой цены*

По оценкам Palantir, общий объем целевого рынка компании составляет примерно $119 млрд. В коммерческом секторе он достигает $56 млрд. Palantir подсчитала этот показатель, умножив число потенциальных клиентов по всему миру - 6 тыс. компаний с выручкой более $500 млн — на предполагаемую годовую стоимость потенциального контракта.

В государственном секторе целевой рынок выше – $63 млрд, из которых $26 млрд приходится на США, а $37 млрд — на международный рынок. Компания учитывала правительственные учреждения в США и странах-союзниках, «чьи ценности совпадают с либеральными демократиями».

Опираясь на данные Международного валютного фонда, компания Palantir выяснила, что около 5% государственных расходов приходится на программное обеспечение и консалтинговые услуги. Согласно исследованию Research and Markets, среднегодовой темп роста рынка платформ искусственного интеллекта составит 33% в течение 2020–2024 годов.