В начале недели рынки пережили резкий обвал, который привёл в том числе к коррекции курса биткоина
В понедельник, 5 августа 2024 года, Уолл-стрит завершила торговый день резким падением, а фондовый индекс Японии пережил худший день за последние 37 лет.
Базовый индекс Уолл-стрит S&P 500 упал на 3%, что стало самым резким однодневным падением с сентября 2022 года, а технологический Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Распродажа была широкомасштабной: более 95% акций в S&P 500 снизились, и крупные технологические компании пострадали сильнее всего. Одновременно с этим началась масштабная коррекция на крипторынке.
Давления на рынки добавил Уоррен Баффетт, который через свою компанию Berkshire Hathaway сообщил, что сократил долю в Apple вдвое во втором квартале, одновременно увеличив объем наличности до рекордных $277 млрд и купив казначейские облигации.
Насколько упал крипторынок
Криптовалюты упали на фоне глобальных распродаж на рынке, вызванных опасениями по поводу наступления возможной рецессии в США. По данным Coin Metrics, цена биткоина на момент закрытия торгов в понедельник снизилась на 8% и составила $53 996,70. В какой-то момент она опустилась до $49 111,10, что стало самым низким уровнем с 13 февраля 2024 года. Для сравнения, всего семь дней назад, 20 июля, она достигла отметки $69 982. В свою очередь эфириум упал на 11,44% до $2 432,22. Акции, связанные с криптовалютами, также упали вслед за биткоином. Coinbase потеряла 7%, а MicroStrategy снизилась на 9%.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 108874.7 | -14.95 | -0.01 | 108889.65 | 108758.85 | 109179.9 |
| 2022-09-30 | 108891.2 | 3173.40 | 3.00 | 105717.8 | 105111.55 | 109842.05 |
| 2022-09-30 | 105717.85 | -1465.85 | -1.37 | 107183.7 | 105249.65 | 107589.8 |
| 2022-09-30 | 107183.45 | -1217.60 | -1.12 | 108401.05 | 106759.65 | 108825.0 |
| 2022-09-30 | 108400.65 | 1043.05 | 0.97 | 107357.6 | 107229.8 | 108561.2 |
| 2022-09-30 | 107357.55 | 217.85 | 0.20 | 107139.7 | 106889.7 | 107603.95 |
| 2022-09-30 | 107139.2 | 102.40 | 0.10 | 107036.8 | 106416.95 | 107808.15 |
| 2022-09-30 | 107037.6 | -374.90 | -0.35 | 107412.5 | 106607.05 | 108344.7 |
| 2022-09-30 | 107417.65 | 1263.45 | 1.19 | 106154.2 | 105874.15 | 108213.45 |
| 2022-09-30 | 106154.45 | 732.15 | 0.69 | 105422.3 | 104695.3 | 106384.2 |
| 2022-09-30 | 105425.2 | 4418.10 | 4.37 | 101007.1 | 99680.7 | 106128.35 |
| 2022-09-30 | 101007.2 | -1149.55 | -1.13 | 102156.75 | 98215.2 | 103430.7 |
| 2022-09-30 | 102154.1 | -1158.60 | -1.12 | 103312.7 | 100909.7 | 104019.75 |
| 2022-09-30 | 103312.45 | -1357.25 | -1.30 | 104669.7 | 102335.95 | 106560.55 |
| 2022-09-30 | 104669.85 | -254.55 | -0.24 | 104924.4 | 103928.2 | 105269.9 |
| 2022-09-30 | 104923.2 | 339.35 | 0.32 | 104583.85 | 103514.95 | 105598.2 |
| 2022-09-30 | 104580.7 | -2265.45 | -2.12 | 106846.15 | 103378.2 | 107810.95 |
| 2022-09-30 | 106844.45 | 1222.40 | 1.16 | 105622.05 | 104992.3 | 109019.7 |
| 2022-09-30 | 105619.95 | 141.30 | 0.13 | 105478.65 | 104514.2 | 106195.35 |
| 2022-09-30 | 105477.8 | -653.30 | -0.62 | 106131.1 | 104350.35 | 106293.8 |
«До прошлой среды все думали, что инфляция постепенно снижается и экономика относительно стабильна, поэтому ФРС начнет снижать ставки при успешной мягкой посадке экономики. Однако индекс деловой активности в производственном секторе США и отчет о занятости за июль оказались намного слабее, чем ожидал рынок, и теперь инвесторы беспокоятся о возможности рецессии и распродают рисковые активы», — сказал аналитик крипторынка Юя Хасэгава. Тем не менее, по его словам, реакция рынка была немного чрезмерной, учитывая, что нет абсолютных доказательств того, что экономика находится в рецессии.
Биткоин уже снизился примерно на 17,5% за август и опустился ниже уровня в $55 000, который поддерживал его большую часть года. Если он не восстановится, это может быть его худший месяц с июня 2022 года, когда BTC потерял около 37%. Главная криптовалюта мира все еще удерживает прирост в 27% с начала года, но нынешняя нестабильность цен на криптовалюту заставляет инвесторов сомневаться в его надежности. «Биткоин действительно работает как защита от фиатной валюты, но все же является рискованным активом. В долгосрочной перспективе я считаю, что лучше держать биткоbн, чем любую фиатную валюту, но инвесторы, как правило, продают активы с высокой волатильностью в первую очередь, когда возникает риск, — заявил Хасэгава.
Прогноз фондового рынка
Американские фондовые рынки резко упали вслед за снижением индексов в Европе и Азии, поскольку усилились опасения, что экономика США движется к рецессии. Падение рынка началось в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали спекуляции о том, что экономика страны замедляется. В июле американские работодатели добавили 114 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий, а уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,3%. Эти цифры вызвали опасения, что длительный бум на рынке труда в США может закончиться. ФРС оставила ставки на прежнем уровне накануне, но более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели некоторых инвесторов к выводу, что центральный банк ошибся, не снизив ставки.
В итоге технологический индекс Nasdaq открылся с падением на 6,3% после резкого снижения в конце прошлой недели, но в течение дня сократил свои потери. Другие основные индексы США также открылись с резким снижением, в то время как фондовые рынки в Европе и Азии обвалились, и японский индекс Nikkei 225 упал примерно на 12,4%. Также на рынке возникли опасения, что акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые активно инвестируют в искусственный интеллект, были переоценены и теперь эти игроки сталкиваются с серьезными трудностями.
Производитель микросхем Intel объявил о крупных сокращениях, а также о разочаровывающих финансовых результатах, и ходят слухи, что его конкурент Nvidia, производящий чипы для AI, отложит запуск своего нового продукта. В итоге буквально за сутки индекс Dow Jones, в который входят 30 крупнейших американских компаний, снизился на 2,6%, в то время как технологический Nasdaq упал на 3,4%, а S&P 500 — на 3%. Акции Nvidia упали на 6,3%, Amazon — на 4,1%, а Apple — на 4,8%.
Индекс Vix, показывающий ожидаемую турбулентность на фондовом рынке США, также известный как «показатель страха» Уолл-стрит, к вечеру понедельника достиг 38. Это значительно выше его недавних уровней и его долгосрочного среднего значения около 20, но гораздо ниже четырехлетнего максимума 65, достигнутого ранее в понедельник. Аналогичным образом, индексы S&P и Nasdaq также восстановили часть своих потерь. Более того, последние данные показывают, что экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении за II квартал 2024 года, что намного сильнее, чем в большинстве развитых стран.
