В начале недели рынки пережили резкий обвал, который привёл в том числе к коррекции курса биткоина
В понедельник, 5 августа 2024 года, Уолл-стрит завершила торговый день резким падением, а фондовый индекс Японии пережил худший день за последние 37 лет.
Базовый индекс Уолл-стрит S&P 500 упал на 3%, что стало самым резким однодневным падением с сентября 2022 года, а технологический Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Распродажа была широкомасштабной: более 95% акций в S&P 500 снизились, и крупные технологические компании пострадали сильнее всего. Одновременно с этим началась масштабная коррекция на крипторынке.
Давления на рынки добавил Уоррен Баффетт, который через свою компанию Berkshire Hathaway сообщил, что сократил долю в Apple вдвое во втором квартале, одновременно увеличив объем наличности до рекордных $277 млрд и купив казначейские облигации.
Насколько упал крипторынок
Криптовалюты упали на фоне глобальных распродаж на рынке, вызванных опасениями по поводу наступления возможной рецессии в США. По данным Coin Metrics, цена биткоина на момент закрытия торгов в понедельник снизилась на 8% и составила $53 996,70. В какой-то момент она опустилась до $49 111,10, что стало самым низким уровнем с 13 февраля 2024 года. Для сравнения, всего семь дней назад, 20 июля, она достигла отметки $69 982. В свою очередь эфириум упал на 11,44% до $2 432,22. Акции, связанные с криптовалютами, также упали вслед за биткоином. Coinbase потеряла 7%, а MicroStrategy снизилась на 9%.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 101060.7 | -1085.60 | -1.06 | 102146.3 | 100076.3 | 102519.15 |
| 2022-09-30 | 102145.65 | 894.90 | 0.88 | 101250.75 | 99453.0 | 109573.8 |
| 2022-09-30 | 101252.45 | -3226.70 | -3.09 | 104479.15 | 99540.5 | 106386.9 |
| 2022-09-30 | 104471.85 | 348.90 | 0.34 | 104122.95 | 102235.35 | 104965.85 |
| 2022-09-30 | 104123.2 | 4132.00 | 4.13 | 99991.2 | 99951.9 | 105993.45 |
| 2022-09-30 | 99990.35 | -554.20 | -0.55 | 100544.55 | 97290.65 | 100906.0 |
| 2022-09-30 | 100545.55 | 4004.60 | 4.15 | 96540.95 | 96470.25 | 100730.7 |
| 2022-09-30 | 96538.95 | 2029.25 | 2.15 | 94509.7 | 94311.75 | 97375.6 |
| 2022-09-30 | 94508.65 | 12.95 | 0.01 | 94495.7 | 89157.1 | 95890.65 |
| 2022-09-30 | 94495.45 | -75.55 | -0.08 | 94571.0 | 93657.8 | 95402.55 |
| 2022-09-30 | 94571.65 | -150.00 | -0.16 | 94721.65 | 93824.65 | 94970.95 |
| 2022-09-30 | 94722.9 | 2167.85 | 2.34 | 92555.05 | 92203.95 | 95865.65 |
| 2022-09-30 | 92557.45 | -2481.60 | -2.61 | 95039.05 | 91192.05 | 95358.85 |
| 2022-09-30 | 95040.8 | -1905.70 | -1.97 | 96946.5 | 92481.25 | 97260.85 |
| 2022-09-30 | 96946.6 | -5338.30 | -5.22 | 102284.9 | 96101.2 | 102769.45 |
| 2022-09-30 | 102290.4 | 3941.25 | 4.01 | 98349.15 | 97903.15 | 102538.55 |
| 2022-09-30 | 98348.4 | 130.25 | 0.13 | 98218.15 | 97244.55 | 98830.05 |
| 2022-09-30 | 98212.4 | 74.15 | 0.08 | 98138.25 | 97541.3 | 98763.15 |
| 2022-09-30 | 98138.15 | 1232.45 | 1.27 | 96905.7 | 96009.15 | 98986.45 |
| 2022-09-30 | 96905.8 | 2561.75 | 2.72 | 94344.05 | 94131.7 | 97764.3 |
«До прошлой среды все думали, что инфляция постепенно снижается и экономика относительно стабильна, поэтому ФРС начнет снижать ставки при успешной мягкой посадке экономики. Однако индекс деловой активности в производственном секторе США и отчет о занятости за июль оказались намного слабее, чем ожидал рынок, и теперь инвесторы беспокоятся о возможности рецессии и распродают рисковые активы», — сказал аналитик крипторынка Юя Хасэгава. Тем не менее, по его словам, реакция рынка была немного чрезмерной, учитывая, что нет абсолютных доказательств того, что экономика находится в рецессии.
Биткоин уже снизился примерно на 17,5% за август и опустился ниже уровня в $55 000, который поддерживал его большую часть года. Если он не восстановится, это может быть его худший месяц с июня 2022 года, когда BTC потерял около 37%. Главная криптовалюта мира все еще удерживает прирост в 27% с начала года, но нынешняя нестабильность цен на криптовалюту заставляет инвесторов сомневаться в его надежности. «Биткоин действительно работает как защита от фиатной валюты, но все же является рискованным активом. В долгосрочной перспективе я считаю, что лучше держать биткоbн, чем любую фиатную валюту, но инвесторы, как правило, продают активы с высокой волатильностью в первую очередь, когда возникает риск, — заявил Хасэгава.
Прогноз фондового рынка
Американские фондовые рынки резко упали вслед за снижением индексов в Европе и Азии, поскольку усилились опасения, что экономика США движется к рецессии. Падение рынка началось в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали спекуляции о том, что экономика страны замедляется. В июле американские работодатели добавили 114 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий, а уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,3%. Эти цифры вызвали опасения, что длительный бум на рынке труда в США может закончиться. ФРС оставила ставки на прежнем уровне накануне, но более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели некоторых инвесторов к выводу, что центральный банк ошибся, не снизив ставки.
В итоге технологический индекс Nasdaq открылся с падением на 6,3% после резкого снижения в конце прошлой недели, но в течение дня сократил свои потери. Другие основные индексы США также открылись с резким снижением, в то время как фондовые рынки в Европе и Азии обвалились, и японский индекс Nikkei 225 упал примерно на 12,4%. Также на рынке возникли опасения, что акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые активно инвестируют в искусственный интеллект, были переоценены и теперь эти игроки сталкиваются с серьезными трудностями.
Производитель микросхем Intel объявил о крупных сокращениях, а также о разочаровывающих финансовых результатах, и ходят слухи, что его конкурент Nvidia, производящий чипы для AI, отложит запуск своего нового продукта. В итоге буквально за сутки индекс Dow Jones, в который входят 30 крупнейших американских компаний, снизился на 2,6%, в то время как технологический Nasdaq упал на 3,4%, а S&P 500 — на 3%. Акции Nvidia упали на 6,3%, Amazon — на 4,1%, а Apple — на 4,8%.
Индекс Vix, показывающий ожидаемую турбулентность на фондовом рынке США, также известный как «показатель страха» Уолл-стрит, к вечеру понедельника достиг 38. Это значительно выше его недавних уровней и его долгосрочного среднего значения около 20, но гораздо ниже четырехлетнего максимума 65, достигнутого ранее в понедельник. Аналогичным образом, индексы S&P и Nasdaq также восстановили часть своих потерь. Более того, последние данные показывают, что экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении за II квартал 2024 года, что намного сильнее, чем в большинстве развитых стран.
