В начале недели рынки пережили резкий обвал, который привёл в том числе к коррекции курса биткоина
В понедельник, 5 августа 2024 года, Уолл-стрит завершила торговый день резким падением, а фондовый индекс Японии пережил худший день за последние 37 лет.
Базовый индекс Уолл-стрит S&P 500 упал на 3%, что стало самым резким однодневным падением с сентября 2022 года, а технологический Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Распродажа была широкомасштабной: более 95% акций в S&P 500 снизились, и крупные технологические компании пострадали сильнее всего. Одновременно с этим началась масштабная коррекция на крипторынке.
Давления на рынки добавил Уоррен Баффетт, который через свою компанию Berkshire Hathaway сообщил, что сократил долю в Apple вдвое во втором квартале, одновременно увеличив объем наличности до рекордных $277 млрд и купив казначейские облигации.
Насколько упал крипторынок
Криптовалюты упали на фоне глобальных распродаж на рынке, вызванных опасениями по поводу наступления возможной рецессии в США. По данным Coin Metrics, цена биткоина на момент закрытия торгов в понедельник снизилась на 8% и составила $53 996,70. В какой-то момент она опустилась до $49 111,10, что стало самым низким уровнем с 13 февраля 2024 года. Для сравнения, всего семь дней назад, 20 июля, она достигла отметки $69 982. В свою очередь эфириум упал на 11,44% до $2 432,22. Акции, связанные с криптовалютами, также упали вслед за биткоином. Coinbase потеряла 7%, а MicroStrategy снизилась на 9%.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 111287.7 | -526.80 | -0.47 | 111814.5 | 111127.95 | 111869.8 |
| 2022-09-30 | 111815.7 | 1679.80 | 1.53 | 110135.9 | 108693.55 | 112417.95 |
| 2022-09-30 | 110131.55 | -3354.45 | -2.96 | 113486.0 | 109255.05 | 113666.05 |
| 2022-09-30 | 113487.7 | -1901.00 | -1.65 | 115388.7 | 110550.2 | 115631.2 |
| 2022-09-30 | 115390.45 | -1525.10 | -1.30 | 116915.55 | 114526.5 | 117015.25 |
| 2022-09-30 | 116913.05 | 4435.80 | 3.94 | 112477.25 | 111649.05 | 117441.2 |
| 2022-09-30 | 112479.05 | -1795.90 | -1.57 | 114274.95 | 111955.75 | 114818.2 |
| 2022-09-30 | 114278.25 | 1428.45 | 1.27 | 112849.8 | 112345.35 | 114635.9 |
| 2022-09-30 | 112851.8 | -3442.85 | -2.96 | 116294.65 | 112706.35 | 116789.15 |
| 2022-09-30 | 116294.15 | -1208.55 | -1.03 | 117502.7 | 114698.0 | 117647.65 |
| 2022-09-30 | 117502.2 | 31.90 | 0.03 | 117470.3 | 117274.75 | 118635.0 |
| 2022-09-30 | 117470.8 | 30.10 | 0.03 | 117440.7 | 117223.45 | 118014.05 |
| 2022-09-30 | 117444.95 | -954.25 | -0.81 | 118399.2 | 116845.5 | 119347.2 |
| 2022-09-30 | 118398.35 | -4985.10 | -4.04 | 123383.45 | 117220.45 | 124569.95 |
| 2022-09-30 | 123380.2 | 3256.00 | 2.71 | 120124.2 | 118937.25 | 123768.0 |
| 2022-09-30 | 120124.4 | 1419.25 | 1.20 | 118705.15 | 118158.2 | 120329.4 |
| 2022-09-30 | 118711.5 | -610.40 | -0.51 | 119321.9 | 118086.1 | 122315.45 |
| 2022-09-30 | 119322.15 | 2817.65 | 2.42 | 116504.5 | 116504.5 | 119344.4 |
| 2022-09-30 | 116511.6 | -195.75 | -0.17 | 116707.35 | 116350.15 | 117947.55 |
| 2022-09-30 | 116706.1 | -825.20 | -0.70 | 117531.3 | 115885.45 | 117713.6 |
«До прошлой среды все думали, что инфляция постепенно снижается и экономика относительно стабильна, поэтому ФРС начнет снижать ставки при успешной мягкой посадке экономики. Однако индекс деловой активности в производственном секторе США и отчет о занятости за июль оказались намного слабее, чем ожидал рынок, и теперь инвесторы беспокоятся о возможности рецессии и распродают рисковые активы», — сказал аналитик крипторынка Юя Хасэгава. Тем не менее, по его словам, реакция рынка была немного чрезмерной, учитывая, что нет абсолютных доказательств того, что экономика находится в рецессии.
Биткоин уже снизился примерно на 17,5% за август и опустился ниже уровня в $55 000, который поддерживал его большую часть года. Если он не восстановится, это может быть его худший месяц с июня 2022 года, когда BTC потерял около 37%. Главная криптовалюта мира все еще удерживает прирост в 27% с начала года, но нынешняя нестабильность цен на криптовалюту заставляет инвесторов сомневаться в его надежности. «Биткоин действительно работает как защита от фиатной валюты, но все же является рискованным активом. В долгосрочной перспективе я считаю, что лучше держать биткоbн, чем любую фиатную валюту, но инвесторы, как правило, продают активы с высокой волатильностью в первую очередь, когда возникает риск, — заявил Хасэгава.
Прогноз фондового рынка
Американские фондовые рынки резко упали вслед за снижением индексов в Европе и Азии, поскольку усилились опасения, что экономика США движется к рецессии. Падение рынка началось в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали спекуляции о том, что экономика страны замедляется. В июле американские работодатели добавили 114 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий, а уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,3%. Эти цифры вызвали опасения, что длительный бум на рынке труда в США может закончиться. ФРС оставила ставки на прежнем уровне накануне, но более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели некоторых инвесторов к выводу, что центральный банк ошибся, не снизив ставки.
В итоге технологический индекс Nasdaq открылся с падением на 6,3% после резкого снижения в конце прошлой недели, но в течение дня сократил свои потери. Другие основные индексы США также открылись с резким снижением, в то время как фондовые рынки в Европе и Азии обвалились, и японский индекс Nikkei 225 упал примерно на 12,4%. Также на рынке возникли опасения, что акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые активно инвестируют в искусственный интеллект, были переоценены и теперь эти игроки сталкиваются с серьезными трудностями.
Производитель микросхем Intel объявил о крупных сокращениях, а также о разочаровывающих финансовых результатах, и ходят слухи, что его конкурент Nvidia, производящий чипы для AI, отложит запуск своего нового продукта. В итоге буквально за сутки индекс Dow Jones, в который входят 30 крупнейших американских компаний, снизился на 2,6%, в то время как технологический Nasdaq упал на 3,4%, а S&P 500 — на 3%. Акции Nvidia упали на 6,3%, Amazon — на 4,1%, а Apple — на 4,8%.
Индекс Vix, показывающий ожидаемую турбулентность на фондовом рынке США, также известный как «показатель страха» Уолл-стрит, к вечеру понедельника достиг 38. Это значительно выше его недавних уровней и его долгосрочного среднего значения около 20, но гораздо ниже четырехлетнего максимума 65, достигнутого ранее в понедельник. Аналогичным образом, индексы S&P и Nasdaq также восстановили часть своих потерь. Более того, последние данные показывают, что экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении за II квартал 2024 года, что намного сильнее, чем в большинстве развитых стран.
