В начале недели рынки пережили резкий обвал, который привёл в том числе к коррекции курса биткоина
В понедельник, 5 августа 2024 года, Уолл-стрит завершила торговый день резким падением, а фондовый индекс Японии пережил худший день за последние 37 лет.
Базовый индекс Уолл-стрит S&P 500 упал на 3%, что стало самым резким однодневным падением с сентября 2022 года, а технологический Nasdaq Composite снизился на 3,4%. Распродажа была широкомасштабной: более 95% акций в S&P 500 снизились, и крупные технологические компании пострадали сильнее всего. Одновременно с этим началась масштабная коррекция на крипторынке.
Давления на рынки добавил Уоррен Баффетт, который через свою компанию Berkshire Hathaway сообщил, что сократил долю в Apple вдвое во втором квартале, одновременно увеличив объем наличности до рекордных $277 млрд и купив казначейские облигации.
Насколько упал крипторынок
Криптовалюты упали на фоне глобальных распродаж на рынке, вызванных опасениями по поводу наступления возможной рецессии в США. По данным Coin Metrics, цена биткоина на момент закрытия торгов в понедельник снизилась на 8% и составила $53 996,70. В какой-то момент она опустилась до $49 111,10, что стало самым низким уровнем с 13 февраля 2024 года. Для сравнения, всего семь дней назад, 20 июля, она достигла отметки $69 982. В свою очередь эфириум упал на 11,44% до $2 432,22. Акции, связанные с криптовалютами, также упали вслед за биткоином. Coinbase потеряла 7%, а MicroStrategy снизилась на 9%.
История изменения цены BTC/USD
| Дата | Закрытие | Изменение | Изменение% | Открытие | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 101423.2 | 121.20 | 0.12 | 101302.0 | 100697.8 | 101838.55 |
| 2022-09-30 | 101297.95 | -2583.50 | -2.49 | 103881.45 | 100243.5 | 104187.3 |
| 2022-09-30 | 103881.95 | 2413.15 | 2.38 | 101468.8 | 98950.2 | 104545.05 |
| 2022-09-30 | 101459.95 | -5110.25 | -4.80 | 106570.2 | 98887.95 | 107288.4 |
| 2022-09-30 | 106569.95 | -3967.35 | -3.59 | 110537.3 | 105265.7 | 110751.0 |
| 2022-09-30 | 110537.15 | 468.35 | 0.43 | 110068.8 | 109433.7 | 111221.7 |
| 2022-09-30 | 110067.3 | 505.10 | 0.46 | 109562.2 | 109340.65 | 110527.3 |
| 2022-09-30 | 109558.4 | 1246.40 | 1.15 | 108312.0 | 108277.6 | 111061.05 |
| 2022-09-30 | 108311.5 | -1722.35 | -1.57 | 110033.85 | 106280.2 | 111617.7 |
| 2022-09-30 | 110036.0 | -2877.70 | -2.55 | 112913.7 | 109181.15 | 113691.6 |
| 2022-09-30 | 112915.2 | -1184.40 | -1.04 | 114099.6 | 112211.8 | 116126.9 |
| 2022-09-30 | 114096.3 | -489.40 | -0.43 | 114585.7 | 113812.8 | 116396.95 |
| 2022-09-30 | 114583.35 | 2913.15 | 2.61 | 111670.2 | 111273.2 | 115568.25 |
| 2022-09-30 | 111672.65 | 634.85 | 0.57 | 111037.8 | 110696.05 | 111980.1 |
| 2022-09-30 | 111038.55 | 924.05 | 0.84 | 110114.5 | 109712.2 | 112165.95 |
| 2022-09-30 | 110114.65 | 2521.65 | 2.34 | 107593.0 | 107504.7 | 111368.55 |
| 2022-09-30 | 107597.55 | -767.60 | -0.71 | 108365.15 | 106713.2 | 109205.05 |
| 2022-09-30 | 108358.9 | -2235.60 | -2.02 | 110594.5 | 107488.5 | 114122.2 |
| 2022-09-30 | 110594.75 | 1912.80 | 1.76 | 108681.95 | 107452.65 | 111767.1 |
| 2022-09-30 | 108671.25 | 1465.15 | 1.37 | 107206.1 | 106112.95 | 109502.2 |
«До прошлой среды все думали, что инфляция постепенно снижается и экономика относительно стабильна, поэтому ФРС начнет снижать ставки при успешной мягкой посадке экономики. Однако индекс деловой активности в производственном секторе США и отчет о занятости за июль оказались намного слабее, чем ожидал рынок, и теперь инвесторы беспокоятся о возможности рецессии и распродают рисковые активы», — сказал аналитик крипторынка Юя Хасэгава. Тем не менее, по его словам, реакция рынка была немного чрезмерной, учитывая, что нет абсолютных доказательств того, что экономика находится в рецессии.
Биткоин уже снизился примерно на 17,5% за август и опустился ниже уровня в $55 000, который поддерживал его большую часть года. Если он не восстановится, это может быть его худший месяц с июня 2022 года, когда BTC потерял около 37%. Главная криптовалюта мира все еще удерживает прирост в 27% с начала года, но нынешняя нестабильность цен на криптовалюту заставляет инвесторов сомневаться в его надежности. «Биткоин действительно работает как защита от фиатной валюты, но все же является рискованным активом. В долгосрочной перспективе я считаю, что лучше держать биткоbн, чем любую фиатную валюту, но инвесторы, как правило, продают активы с высокой волатильностью в первую очередь, когда возникает риск, — заявил Хасэгава.
Прогноз фондового рынка
Американские фондовые рынки резко упали вслед за снижением индексов в Европе и Азии, поскольку усилились опасения, что экономика США движется к рецессии. Падение рынка началось в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали спекуляции о том, что экономика страны замедляется. В июле американские работодатели добавили 114 000 рабочих мест, что значительно ниже ожиданий, а уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,3%. Эти цифры вызвали опасения, что длительный бум на рынке труда в США может закончиться. ФРС оставила ставки на прежнем уровне накануне, но более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели некоторых инвесторов к выводу, что центральный банк ошибся, не снизив ставки.
В итоге технологический индекс Nasdaq открылся с падением на 6,3% после резкого снижения в конце прошлой недели, но в течение дня сократил свои потери. Другие основные индексы США также открылись с резким снижением, в то время как фондовые рынки в Европе и Азии обвалились, и японский индекс Nikkei 225 упал примерно на 12,4%. Также на рынке возникли опасения, что акции крупных технологических компаний, особенно тех, которые активно инвестируют в искусственный интеллект, были переоценены и теперь эти игроки сталкиваются с серьезными трудностями.
Производитель микросхем Intel объявил о крупных сокращениях, а также о разочаровывающих финансовых результатах, и ходят слухи, что его конкурент Nvidia, производящий чипы для AI, отложит запуск своего нового продукта. В итоге буквально за сутки индекс Dow Jones, в который входят 30 крупнейших американских компаний, снизился на 2,6%, в то время как технологический Nasdaq упал на 3,4%, а S&P 500 — на 3%. Акции Nvidia упали на 6,3%, Amazon — на 4,1%, а Apple — на 4,8%.
Индекс Vix, показывающий ожидаемую турбулентность на фондовом рынке США, также известный как «показатель страха» Уолл-стрит, к вечеру понедельника достиг 38. Это значительно выше его недавних уровней и его долгосрочного среднего значения около 20, но гораздо ниже четырехлетнего максимума 65, достигнутого ранее в понедельник. Аналогичным образом, индексы S&P и Nasdaq также восстановили часть своих потерь. Более того, последние данные показывают, что экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении за II квартал 2024 года, что намного сильнее, чем в большинстве развитых стран.
