Разобрали наиболее популярные акции, которые рекомендуют приобрести аналитики в 2024 году
Прогноз акций Apple
По итогам 2024 года акции Apple могут вырасти на 36% на фоне выпуска нового iPhone с искусственным интеллектом, сообщил Bank of America. В итоге аналитики банка установили целевую цену в $225 за бумагу. Для роста акций компании они выделили четыре причины, которые могут позитивно повлиять на прогноз стоимости акций Apple.
Во-первых, Apple может увеличить капитальные выплаты акционерам после публикации отчета о своих финансовых результатах за второй квартал финансового года. Это может произойти в форме увеличения дивидендов, программы обратного выкупа акций или и того, и другого одновременно. Так, аналитики ожидают роста дивидендов на 5% и принятия программы обратного выкупа акций на $90 млрд.
Во-вторых, с большой вероятностью Apple сделает ряд анонсов, связанных с искусственным интеллектом, на предстоящей конференции разработчиков программного обеспечения WWDC в июне. В-третьих, Apple может запустить iPhone 16 с искусственным интеллектом уже в 2024 году, что позволит увеличить прибыль компании. Наконец, Apple разрабатывает собственные чипы внутри компании, что позволит ей снизить затраты на компоненты и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.
Аналитики ожидают роста стоимости акций Apple, несмотря на отрицательную статистику по продажам iPhone в Китае: их поставки в феврале сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Китай является третьим по величине рынком для Apple после Северной Америки и Европы. В 2023 году регион принес компании $72,6 млрд из общего дохода в $383,3 млрд. Это примерно 19% от общего объема продаж компании. Ранее Counterpoint Research сообщила, что продажи iPhone снизились на 24% по сравнению с прошлым годом за первые шесть недель 2024 года в стране. Общий объем продаж смартфонов в Китае упал на 7% за тот же период.
Прогноз акций Tesla
В конце апреля 2024 года акции Tesla подорожали на 12% после того как компания заявила, что ускорит запуск более доступных автомобилей — в противоположность более ранним заявлениям об отказе от таких планов. Теперь такие электромобили могут появиться уже в начале 2025 года. "Эти новые автомобили будут использовать элементы платформы следующего поколения Model 2 и смогут производиться на тех же производственных линиях, что и наша текущая линейка автомобилей", — сообщила Tesla в отчете. Стоимость нового автомобиля составит около $30 000, что уже позитивно повлияло на прогноз стоимости акций Tesla.
В целом, заявление компании переломило негативный тренд в курсе ее акций. Акции Tesla снизились на 34% с начала года. Ранее компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию за первый квартал в размере $0,45, что ниже прогнозируемых $0,52. Прибыль компании упала на 9% по сравнению с прошлым годом, это первое снижение за четыре года для Tesla. Компания зафиксировала $1,2 млрд операционной прибыли в первом квартале и $1,5 млрд скорректированной чистой прибыли. Оба показателя также оказались ниже прогнозов и упали на более чем 50% по сравнению с прошлым годом.
Аналогичным образом у компании снизились и объемы продаж автомобилей. В первом квартале Tesla сообщила о поставках 386 810 автомобилей, что сильно ниже прогнозируемых 449 080, а также производстве 433 371 автомобилей, что также ниже прогнозируемых 452 976. Более того, разница примерно в 46 500 произведенных по сравнению с проданными автомобилей вызвала беспокойство о падении спроса на продукцию компании по всему миру, что привело к серии снижения цен и негативно повлияло на прогноз акций Tesla.
Прогноз акций Nvidia
В марте 2024 года аналитик UBS Тимоти Аркури увеличил целевую цену на акции Nvidia с $800 до $1100, подтвердив рейтинг "покупать". В свою очередь аналитик Truist Уильям Стейн повысил целевую цену на акции Nvidia с $911 до $1177. Он видит более сильный спрос в 2024 и 2025 годах на чипы Nvidia. Аналитики HSBC также увеличили свою целевую цену с $880 к $1050, а Bank of America пересмотрел прогноз с $925 до $1100.
По результатам IV квартала 2023 года прибыль Nvidia составила $5,16 на акцию при доходе в $22,1 млрд, что превысило квартальные прогнозы в $4,59 и $20,4 млрд соответственно. Ранее компания заявила, что ограниченное предложение чипов для искусственного интеллекта является самой большой проблемой для роста. Клиенты также могут ждать следующего поколения чипа B100, который ожидается в ближайшие кварталы. Чипы B100 будут иметь лучшую производительность и, вероятно, более высокую среднюю цену продажи, что может позитивно повлиять на прогноз акций Nvidia.
По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года прибыль Nvidia выросла на 593%, а доходы увеличились на 206%. Главной причиной стал спрос от центров обработки данных. Продажи в центрах обработки данных Nvidia выросли на 279% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных $14,51 млрд. Рост доходов был в первую очередь обусловлен спросом на продукты искусственного интеллекта. Компания была одним из первых пионеров в области графических процессоров, которые кардинально улучшили компьютерные игры.
Вместе с играми чипы Nvidia сейчас используются в таких отраслях, как здравоохранение, автомобили и робототехника. Графические процессоры Nvidia помогают ускорять вычисления в центрах обработки данных и приложениях искусственного интеллекта. По прогнозам Gartner, продажи чипов для искусственного интеллекта в 2024 году вырастут на 26% с $53,4 млрд до $67,1 млрд, а к 2027 году этот показатель должен удвоиться до $119 млрд, и на довольно серьезную долю от этих продаж может претендовать компания Nvidia.
